AI-supercyklusen omformer halvleder-industrien. Minne-produsenter vil tjene $551 milliarder — dobbelt så mye som kontraktsprodusenter av chip.
Priser 8x høyere
Ifølge TrendForce har spot-prisen på en 16 Gb DDR5-chip økt dramatisk:
- For ett år siden: $4,75 i snitt
- Nå: $38 i snitt (opptil $53)
Det er en økning på 8x. Lignende prishopp har skjedd for 3D NAND-minne.
Vekstprognoser
TrendForce spår at minne-inntekter vil øke:
- 2024: +80%
- 2025: +46%
- 2026: +134%
Hvorfor minne tjener mest
Minne-brikker er varer (commodities) — prisene reagerer umiddelbart på etterspørsel. Store sky-leverandører som trenger AI-infrastruktur er mindre sensitive for prisøkninger.
Foundries (kontraktsprodusenter som TSMC) opererer med langsiktige avtaler som glatter prissvingninger, noe som gir tregere vekst.
Supercycle
Analytikere kaller AI-trenden en «supercycle» — den påvirker flere industrier og kan vare lenge. Skala på AI-infrastruktur-utbyggingen belaster hele forsyningskjeden.